Handbuch cobra crm plus


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ISBN: 930046252
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
DATEIGROSSE: 7,21

ERLAUTERUNG:

Handbuch cobra crm plus

Wir helfen Ihnen gerne bei Fragen rund um die cobra Software weiter. Informieren Sie sich hier über die Möglichkeiten. Support-Ticket erstellen: ticket. Kundenportal: Neue Versionen und Updates herunterladen. Aufzeichnung Webinare und Schulungs-Videos. Teamviewer-Support Download cobra-Teamviewer. Teilnahme an Schulungen Webinaren Events. Für unsere Kunden bedeutet das eine sehr schnelle und verlässliche Lösung ihrer Support-Anfragen und damit einhergehend einen geringen Stillstand im Tagesgeschäft.

Unseren cobra CRM-Kunden mit Supportvertrag steht unser Support-Team über Remote-Support und Telefon zur Verfügung. Gerne unterstützen wir Sie auch bei weiterführenden Support-Anfragen wie Change Requests, individuellen Einstellungen oder Anpassungen.

Geben Sie uns in diesem Fall bitte frühzeitig Bescheid, damit wir einen Termin mit Ihnen vereinbaren können. Bitte beachten Sie, dass wir technische Problemfälle sowie Störungsmeldungen immer den weiterführenden Support-Anfragen vorziehen müssen.

Die Supportvertrags-Stufe definiert sich anhand der Anzahl der Schnittstellen, der Anzahl an eingesetzten Zusatz-Programmen und Add-ons sowie Ihrem Wunsch betreffend der Reaktionszeit. Bei weiteren Fragen, wenden Sie sich direkt an Ihren cobra-Betreuer oder schreiben Sie uns eine Nachricht. Bitte beachten Sie, dass wir Supportfälle nach Supportvertrags-Stufe priorisieren. On Premise im eigenen Netzwerk, eine Cloud-Lösung mit Provider in Deutschland oder doch einen Hosting-Provider in der Schweiz?

Bei cobra stehen Ihnen alle Möglichkeiten offen. Unser flexibles Lizenzierungsmodell bietet für jeden Bedarf die passende Lösung. Welche Lösung für Ihr Unternehmen die Richtige ist, stellen wir gemeinsam mittels einer individuellen Beratung fest. Beim Kauf einer cobra CRM Lösung profitieren Sie von attraktiven Preisen und sorgen mit der Aktualitätsgarantie dafür, dass Sie immer up to date bleiben. Bei cobra müssen Sie nur so viele Lizenzen erwerben, wie Benutzer gleichzeitig im Netzwerk arbeiten sollen.

Mit dieser kostengünstigen Lösung — Erfahren Sie hier mehr über die verschiedenen Lizenzmodelle — können Sie beliebig viele Benutzer in der Benutzerverwaltung anlegen, um zum Beispiel mehrere Benutzer an einem Arbeitsplatz zuzulassen. Eine moderne CRM-Lösung ist ein komplexes Produkt mit vielen Einsatzmöglichkeiten und Funktionen, das immer auf dem aktuellsten Stand der Technik sein muss, um Ihre Anforderungen erfüllen zu können. Auch das Zusammenspiel mit anderen Soft- und Hardwareprodukten erfordert eine regelmässige Pflege und Weiterentwicklung der jeweiligen Schnittstellen.

Mit der cobra Aktualitätsgarantie wird Ihre Software immer auf dem neuesten Stand gehalten. So bietet Ihre cobra CRM-Lösung immer die maximale Leistungsfähigkeit für Ihr Unternehmen. Keine Anfangsinvestitionen und keine Mindestvertragslaufzeit.

Stattdessen voller cobra Funktionsumfang und die aktuellsten Releases. Das cobra Mietmodell ist für alle Unternehmen interessant, die ohne Anfangsinvestition direkt loslegen möchten. Sie können jederzeit die Anzahl der Nutzer erhöhen oder verringern, wenn Sie beispielsweise saisonal bedingt unterschiedlich viele Mitarbeiter beschäftigen.

Pro Nutzer berechnen wir eine monatliche Gebühr. Auch hier ist die mobile Nutzung per App oder Web bereits inklusive. Professionelle CRM-Software auf der vertrauten Windows-Oberfläche auf höchstem Sicherheitsstandard von jedem beliebigem Ort. Für alle, die in Kundenbeziehungen und nicht in Server investieren wollen, ist die cobra PrivateCloud die richtige Lösung.

Die Software läuft dabei weiterhin auf der vertrauten Windows-Oberfläche. Die volle cobra-Funktionalität steht Ihnen jederzeit und von jedem Ort zur Verfügung. Unsere Profis kümmern sich um eine sichere Umgebung und regelmässige Daten-Backups. Die Server stehen in einem Rechenzentrum wahlweise in der Schweiz oder in Deutschland.

Über diese Seite können Sie sich schnell und einfach für unsere Präsenz-Schulungen, Online-Seminare und weitere cobra Veranstaltungen anmelden. Sie haben Fragen zur Nutzung von cobra CRM? Neben dem Direktvertrieb unterstützen wir ein Netzwerk von autorisierten cobra Partnern. Diese kompetenten Spezialisten bieten Ihnen vor Ort qualifizierte Beratung, Verkauf, Service und Support für Ihre Kundenmanagement-Lösungen von cobra. Sie möchten wissen, welche cobra Partner sich ganz in Ihrer Nähe befinden?

Sprechen Sie uns gerne an! Beim Concurrent User-Lizenzmodell wird die maximale Nutzeranzahl festgelegt, die gleichzeitig auf eine Softwareanwendung zugreifen darf. Dabei kann die Anwendung auf beliebig vielen Rechnern installiert werden, lediglich die Anzahl der zeitgleich arbeitenden Benutzer ist durch die Lizenzanzahl reglementiert.

In der Praxis bietet sich dieses Modell beispielsweise für Teilzeit-Mitarbeitende an, sofern sie nicht zeitgleich auf die Software zugreifen müssen. Im Gegensatz zum Concurrent User-Lizenzmodell wird beim Named User-Lizenzmodell die maximale Nutzeranzahl festgelegt, die mit einem registrierten, namentlich eingetragenen Zugang auf eine Softwareanwendung zugreift.

Dasselbe gilt auch für Benutzer, die cobra Mobile CRM per App auf Smartphones, Tablets oder in der Web Edition benutzen wollen. Auch hier wird eine Concurrent User-Lizenz in eine Named User-Lizenz umgewandelt. Für cobra Mobile CRM fallen keine zusätzlichen Lizenzgebühren an, die Nutzung ist in den Leistungen der laufenden cobra Aktualitätsgarantie bereits inbegriffen. Unsere Support-Leistungen im Überblick. Unsere Support-Qualität. Unser Support-Team. Unsere Erst-Lösungsrate liegt über 90 Prozent.

Das sagen Kunden über unsere Support-Qualität:. Wir sind mit cobra als Beratungs- und Lösungspartner auch nach der CRM-Einführung sehr zufrieden. Der Support ist schnell und zuverlässig. Wir fühlen uns bei cobra nach wie vor in guten, kompetenten Händen. Linda Schwenk, Leiterin Marketing Mineralquelle Bad Knutwil. Die Zusammenarbeit mit unserem CRM-Partner cobra ist transparent, ehrlich und vertrauensvoll. Das zeigt sich auch beim Support: Wenn etwas nicht funktioniert, kümmert sich cobra zum einen sehr schnell um eine Lösung, zum anderen wird auch direkt informiert, wodurch das Problem entstanden ist.

Das schätzen wir hier bei der Empa sehr! Eva Lipecki, Event Manager Empa. Unsere Erfahrungen mit dem cobra Support sind sehr gut: Die Problemlösung erfolgt stets sehr zeitnah, dabei ist die Bearbeitung durch cobra gründlich und kompetent. Zugleich ist die Kommunikation mit den Ansprechpartnern persönlich und unkompliziert. Natascha Van de Gaer, Kursleiterin Executive MBA HSG in Business Engineering Universität St.

Gallen HSG. Als Dienstleister in der Reise-Branche sind wir auf ein gutes CRM angewiesen. Die cobra-Lösung bietet viele Möglichkeiten für eine effiziente Nutzung. Alle nötigen Kunden-Daten und Unterlagen können damit verwaltet werden. Wir arbeiten seit 10 Jahren mit cobra: Ob Supportfall, Update oder Anpassungen, die Unterstützung durch das cobra-Team erfolgt schnell und kompetent. Wir sind insbesondere mit der Reaktionszeit des Supports sehr zufrieden.

Support für CRM-Kunden. Montag bis Donnerstag: - Uhr und - Uhr Freitag: - Uhr und - Uhr. Telefon: 80 40 E-Mail: support cobraag. Support-Ticket erfassen. Alle cobra Handbücher und weitere Informationen zum Herunterladen finden Sie hier:. Zum Download-Bereich. Attraktive Preise: cobra CRM kaufen Keine Kapitalbindung: cobra CRM mieten Von jedem Ort: PrivateCloud cobra CRM kaufen. Ihre Vorteile im Überblick.

Schulungen Webinare Events. Zu den Schulungen Webinaren Events. Zur cobra Wissensdatenbank. Unsere cobra Partner. Jetzt Beratung anfordern. Support-Anfrage stellen. Hinweis: Für diesen Inhalt ist JavaScript erforderlich. Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Blättern Sie unten durch die Bedienungsanleitung von dem Cobra CRM PLUS Alle Bedienungsanleitungen auf ManualsCat. Über die Schaltfläche "Selektieren Sie Ihre Sprache" können Sie auswählen in welcher Sprache Sie die Bedienungsanleitung ansehen möchten. Haben Sie eine Frage über das Cobra CRM PLUS und können Sie die Antwort nicht in der Bedienungsanleitung finden? Vielleicht können die Besucher von ManualsCat.

Wenn Sie das unten stehende Formular ausfüllen, wird Ihre Frage unter der Bedienungsanleitung des Cobra CRM PLUS erscheinen. Achten Sie darauf, das Problem mit dem Cobra CRM PLUS so gut wie möglich zu beschreiben. Über E-Mail werden Sie automatisch informiert wenn jemand auf Ihre Frage reagiert hat. Cobra CRM PLUS Bedienungsanleitung. Stellen eine Frage.

Wählen Sie eine Sprache NL. Vorherige Seite Nächste Seite. Teilen Sie diese Bedienungsanleitung:. Andere Begriffe können Warenzeichen oder anderweitig geschützt sein und w erden hier ohne jegliche Gew ährleistung der freien Verwendbarkeit benutzt.

Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise, verboten. Kein Teil dieses Werkes darf ohne schriftliche Einw illi- gung der cobra GmbH in irgendeiner Form Fotokopie, Mikrofilm, Scan oder ein anderes Verfahren — auch nicht für Zwecke der Unterrichtsgestaltung — reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder ver- breitet w erden. Dieses Dokument stellt keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar. Der Funktionsumfang Ihres Produktes kann vom hier dargestellten Funktionsumfang abw eichen.

Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Bearbeitet von Harald Borges. Stand Dezember www. Es ist daher durchaus möglich, dass Sie aufgrund Ihrer Zugriffsrechte nicht alle in diesem Handbuch beschrie- benen Funktionen nutzen oder auch nur sehen können! Der Systemverwalter kann Ihnen allerdings auch Systemverwalter-Rechte einräumen. In diesem Fall haben Sie ein entsprechendes Kennwort erhal- ten. Falls Sie in einem Netzwerk arbeiten, hat Ihr Systemver- walter wahrscheinlich die Benutzerverwaltung aktiviert.

Ich möchte mein Kennwort ändern. Melden Sie sich mit Ih- rem Benutzernamen und dem bisherigen Kennwort an. Erstellen Sie nun eine SQL-Datenbank mit Demodaten zum Üben. Die Datenbank wird angelegt. ADL-Dateien sind Verknüp- fungen mit einer Datenbank im SQL Server. Über die ADL-Datei rufen Sie die SQL-Datenbank später auf.

Seite: 10 cobra CRM PLUS 11 Die Datenbank wird geladen. Seite: 11 cobra CRM PLUS 12 So sieht cobra aus Der Willkommensbildschirm Der Willkommensbildschirm startet — je nachdem, welche Einstellungen vorge- nommen wurden — eventuell automatisch beim Laden einer Datenbank. Er bietet Ihnen einen schnellen Überblick über gerade zu erledigende Arbeiten, über Termine, eingegangene Anrufe usw.

Die benötigten Daten werden vom Pro- gramm selbsttätig ermittelt. Sie können diesen Bildschirm umkonfigurieren, um sich mehr, weniger oder ande- re Informationen anzeigen zu lassen. Schalten Sie diese aus, wird der Willkommensbildschirm beim Öffnen einer Da- tenbank nicht mit geöffnet.

Ist diese Option eingeschaltet, erscheint der Will- kommensbildschirm bei jedem Öffnen einer Datenbank. Seite: 12 cobra CRM PLUS 13 Daten aktualisieren Sie bringen die angezeigten Daten durch Klick auf auf den neusten Stand. Adressen suchen Ist eine Datenbank geöffnet, können Sie direkt im Willkommensbildschirm nach einer Adresse suchen. Von hier aus führen Sie die übliche Suche durch. Einträge öffnen Sie können den Willkommensbildschirm als die Schaltzentrale für Ihre Arbeit ver- wenden.

Klicken Sie einen Eintrag etwa eine Adresse, einen Kontakt oder ein Vertriebspro- jekt an, wird er im Programm geöffnet. Den Willkommensbildschirm anpassen Sie können sich Ihren Willkommensbildschirm nach eigenen Wünschen umgestal- ten. Seite: 13 cobra CRM PLUS 14 Sie können sich Ihren Willkom- mensbildschirm nach eigenen Wünschen umgestalten.

Der Willkommensbildschirm ist in Spalten gegliedert. Sie können einerseits festlegen, über wie viele Spalten der Will- kommensbildschirm verfügen soll. Andererseits können Sie die Spal- ten nach Belieben mit Elementen belegen. Spalten hinzufügen und entfernen Oben rechts sehen Sie die Spaltenauswahl.

Löschen Sie eine Spalte, werden die darin vorhandenen Elemente in den Vorrat verschoben und können bei Bedarf in andere Spalten aufgenommen werden. Hier werden alle derzeit verfügbaren Elemente an- gezeigt. Dies sind jene Elemente, die gerade keiner Spalte zugewiesen sind. Deren Elemente werden jetzt ange- zeigt.

Mit Klick auf die Schaltfläche nehmen Sie es in die fragliche Spalte auf. Verfügbare Elemente Als Favoriten können Sie verschiedene Verknüpfungen eintragen, die Ihnen dann direkt auf dem Willkommensbildschirm zur Verfügung stehen. Bei den Links kann es sich ebenso um Internetadressen wie um Programmaufrufe handeln. Die Syn- tax: Angezeigter Name;Linkadresse Zur Anzeige Ihrer aktuellsten Kontakte geben Sie die Abkürzung en der ge- wünschten Kontaktart en an.

Sie sehen diese Abkürzungen beispielsweise in der Kontakthistorie. Mehrere Kontaktarten trennen Sie bitte durch Komma. Der Mindestzeitraum versteht sich in Ta- gen. Sie können sich zusätzlich auch Adressen ohne jeglichen Kontakt anzeigen und gruppenfremde Adressen ausblenden lassen.

Sie können diese Kontakte auch filtern. Sie können sich im Willkommensbildschirm RSS Feeds anzeigen lassen. Hierfür geben Sie die entsprechende Internet-Adresse sowie die Anzahl der anzuzeigen- den Zeilen an. Seite: 16 cobra CRM PLUS 17 Sie können bestimmen, für welchen Zeitraum Ihnen Geburtstage im Willkom- mensbildschirm angezeigt werden sollen. Sie können Geburtstage auch filtern. Adressen sortieren Verändern Sie die Reihenfolge der Adressen, wie Sie es gerade brauchen.

Der in der Abbildung rot markierte Pfeil zeigt an, ob gerade alphabetisch oder numerisch auf- oder absteigend sortiert wird. Das funktioniert aber nicht mit allen Spalten. Nach Vornamen lässt sich beispiels- weise nicht sortieren. Seite: 18 cobra CRM PLUS 19 Dort sind auch die Untersortierungen festgelegt. So wird in der Abbildung nach Firma — Nachname — Vorname sortiert. Spaltenreihenfolge ändern Sie können Spalten nach links und nach rechts verschieben. Spaltenbreite ändern Sie können die Breite der Spalte anpassen.

Der Cursor verändert sich. Ziehen Sie bei gedrückter Taste die Spal- te auf die gewünschte Breite. Lassen Sie die Maustaste wieder los. Diese Einstellungen werden automatisch gespeichert und beim nächsten Öffnen wieder geladen. Sie können sich in der Adresstabelle also frei bewegen. Sie befinden sich in der Adressmaske. Hier sehen Sie die Felder zur aktuellen Adresse. Hier ändern Sie Adressen und legen neue an. Sie finden es oberhalb der eigentlichen Arbeitsfläche.

Auch der Terminmanager verfügt über ein eigenes Menüband: Die Funktionen des Programmes werden nicht mehr über die hergebrachten Me- nüpunkte und Symbolleisten angeboten, sondern ergonomisch sinnvoll nach in- haltlichen Kriterien im oberen Teil des Programms in Registerkarten angeordnet.

Seite: 21 cobra CRM PLUS 22 Dort werden Befehle über einzelne Befehlsschaltflächen Symbole erteilt. Sie können die Anordnung und Anzeige der Befehle verändern. Die Registerkarten sind aufgabenorientiert und kontextabhängig, Sie ändern sich also mit dem jewei- ligen Arbeitszusammenhang. Solche kontextabhängigen Registerkarten werden farblich hervorgehoben.

Fahren Sie über eine Befehlsschaltfläche, sehen Sie einen Hilfetext, der deren Funktion skizziert. Hierzu zählen sowohl Benut- zer- System- und Zugriffsrechteeinstellungen ebenso wie die Ansichtenverwal- tung oder die Datenbanksicherung und -reorganisation.

Teil des Menübandes ist zudem die Symbolleiste für den Schnellzugriff, die Sie nach Ihrem Belieben mit jenen Funktionen belegen können, die Sie am häufigsten benötigen. Minimieren Ist Ihnen die eigentliche Arbeitsfläche zu klein, können Sie das Menüband verklei- nern. Seite: 22 cobra CRM PLUS 23 Das Menüband wird verkleinert, so dass nur noch die Reiter der Registerkarten sichtbar sind.

Das Me- nüband klappt vorübergehend auf und Sie können einen Befehl erteilen. Klicken Sie dazu die markierte Schaltfläche oben rechts an. Optimierte Darstellung für Touchscreens Arbeiten Sie mit cobra auf einem Gerät, das über einen Touchscreen verfügt, kön- nen Sie eine neue Funktion nutzen, um sich die Arbeit zu erleichtern.

In der Schnellstartleiste wird jetzt eine neue Schaltfläche angeboten. Die Symbolleiste für den Schnellzugriff anpassen Sie können diese Leiste über oder unter den Registerkarten des Menübandes an- ordnen.